El joven antropólogo, Pedro Sanders, ha regresado al planeta Tyamath. Una terrible sorpresa le espera: ahora, ha sido declarado proscrito. Su única salida es buscar la hospitalidad en la lúgubre y deprimente ciudad de Erathien. Allí tendrá que participar en una conspiración para apoderarse del trono de la Sallah. Esto le deparará mucho dolor y sufrimiento.